Der Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft ist einer der bedeutendsten Megatrends unserer Zeit. Green Technologies – Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien, Elektrifizierung und Reduktion von Emissionen – sind zentrale Treiber dieser Transformation.

Marktpotenzial: Laut Prognosen wächst der globale Green-Tech-Markt bis 2030 auf über USD 1.800 Milliarden (CAGR > 20 %).
Treiber: Strengere Klimaziele, staatliche Förderprogramme, technologische Durchbrüche und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen.
Relevanz: Unternehmen, die Lösungen für Energie, Mobilität und Ressourcenmanagement bieten, stehen im Zentrum der globalen Dekarbonisierungsstrategie.

Green Tech ist nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch ökonomisch attraktiv.

Investment case

Das Green Tech Portfolio investiert gezielt in Unternehmen, die mit innovativen Technologien zu einer nachhaltigen Transformation beitragen.

Nachfragepotenzial: Energieeffizienz, Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Recycling und Kreislaufwirtschaft.
Attraktivität: Profiteure regulatorischer Unterstützung (z. B. EU Green Deal, Inflation Reduction Act USA) und des wachsenden gesellschaftlichen Drucks zu nachhaltigem Handeln.
Fokus: Wachstumsführer mit skalierbaren Geschäftsmodellen, überdurchschnittlicher Innovationskraft und solider Marktposition.
Beispiele: Anbieter von Smart Grids, Energiespeichern, energieeffiziente Gebäude, Kreislaufwirtschaft, Präzisionslandwirtschaft, Geothermie, Recycling Technologien, Wasserkraft, Solar- und Windtechnologien sowie Wasserstofflösungen.

Anlagestrategie

Jeweils am 1. Mai und 1. November werden 25 Aktien basierend auf einem Multi-Faktor-Modell selektioniert:

40 % Momentum
40 % Value
20 % Quality

Dieser Ansatz ist faktenbasiert, systematisch und stellt sicher, dass das Portfolio auf klar messbaren Kriterien beruht.

Wir analysieren konstant das absolute und relative Momentum unserer Investments. Falls die definierten Momentum-Kriterien nicht mehr gegeben sind, verkaufen wir die Aktien konsequent. Der Erlös aus den Verkäufen wird allerdings nicht unmittelbar reinvestiert, sondern bis zum nächsten Re-Balancing in Liquidität gehalten. Mit diesem bewährten Ansatz reduzieren wir das Rückschlagrisiko nachweislich.

Risikomanagement

Beim Risikomanagement fokussieren wir uns auf das absolute und relative Momentum jeder Aktie.

Verkauf: Wenn unsere Anforderungen nicht mehr erfüllt werden, wird die Position konsequent verkauft.
Cash-Management: Der Verkaufserlös wird bis zum nächsten Re-Balancing in Cash gehalten.
Effekte:
- Reduktion der Volatilität des Portfolios
- Schutz bei Rückschlägen an den Aktienmärkten
- Schaffung von Opportunitäten, die bei den halbjährlichen Re-Balancings systematisch genutzt werden können

Fazit

Beim Risikomanagement fokussieren wir uns auf das absolute und relative Momentum jeder Aktie.

Verkauf: Wenn unsere Anforderungen nicht mehr erfüllt werden, wird die Position konsequent verkauft.
Cash-Management: Der Verkaufserlös wird bis zum nächsten Re-Balancing in Cash gehalten.
Effekte:
- Reduktion der Volatilität des Portfolios
- Schutz bei Rückschlägen an den Aktienmärkten
- Schaffung von Opportunitäten, die bei den halbjährlichen Re-Balancings systematisch genutzt werden können

SDG-Mapping
Das SDG-Mapping zeigt, welche Sustainable Development Goals (SDGs) der UN die von uns selektionierten Firmen verfolgen.

Economic Activity
Die Economic Activities zeigen gemäss Definition der EU-Taxonomie, in welchen nachhaltigen Sektoren die Firmen tätig sind.

ESG Heat Map
Die ESG Heat Map fokussiert sich auf das «E» im Kontext von ESG. Sie zeigt auf wie nachhaltig die von uns selektionierten Firmen in den Bereichen Energie & Klimaveränderung, Umweltschutz Standards & Berichterstattung sowie Ressourcen Management sind.

Portfolio-Komposition

Liste der investierten Unternehmen (PDF)

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