Innovation Portfolio

Innovation bleibt einer der zentralen Wachstumstreiber der Weltwirtschaft. Technologische Disruption, digitale Transformation und neue Geschäftsmodelle verändern Branchen und Märkte in immer kürzeren Zyklen.

• Marktpotenzial: Studien zeigen, dass bis 2030 rund 50 % des globalen Wirtschaftswachstums durch innovative Technologien und Geschäftsmodelle entstehen wird.
• Treiber: Künstliche Intelligenz & Machine Learning, Medtech, Blockchain, Payment Processing, System Software, Automatisierung, Cloud-Computing, Cyber Security, Elektromobilität, Batterietechnologien, Halbleiter, Biotechnologie und Robotik.
• Relevanz: Diese Themen prägen nicht nur die Technologiebranche, sondern wirken tief in Industrie, Konsum und Dienstleistungen hinein.

Innovation ist mehr als ein Trend – sie ist die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und bietet Investoren die Chance, frühzeitig an den Technologien der Zukunft zu partizipieren.

• Manager Selection: Die Strategie selektioniert 10 Fonds bzw. ETFs nach einem klaren Core/Satellite-Ansatz.
• Core Holdings: Vier globale Technologiefonds (T. Rowe Price, Columbia Threadneedle, Franklin Templeton, BlackRock World Technology) bilden das Fundament. Diese Manager verfügen über grosse Research-Teams, die auf Sub-Sektoren im Technologiebereich spezialisiert sind und über tiefes Know-how sowie langjährige Erfahrung verfügen.
• Satelliten: Mit ETFs können spezifische Themen wie z.B. Payment Processing, Halbleitertechnolgien, Artificial Intelligence, Blockchain, Quantum Computing, Biotechnologie, Cyber Security, Robotics & Automation, Digitalisation, Clean Energy oder Batterietechnologien effizient und kostengünstig abgedeckt werden.
• Diversifikation: Über Fonds und ETFs ist das Portfolio in mehr als 500 Aktien investiert – das reduziert das titelspezifische Risiko erheblich und schafft eine breite, intelligente Basis.
• Flexibilität: Wenn in einzelnen Sub-Sektoren kein Momentum identifiziert wird, kann das Portfolio den Satelliten-Anteil temporär in Cash Das reduziert Risiken und ermöglicht es, Opportunitäten systematisch bei neuen Trends zu nutzen.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt und systematisch auf Markttrends ausgerichtet.

• Selektionsprinzip: Investition dort, wo strukturelle Wachstumstreiber mit starkem Momentum zusammentreffen.
• Core = Stability
• Satellites = Driving Future Growth
• Flexibilität: Der Investitionsgrad kann zwischen 40 % und 100 % variieren, je nach Marktumfeld und Momentum-Signalen.
• Diversifikation: Weltweite Streuung über Sektoren und Regionen, Reduktion titelspezifischer Risiken durch Fonds- und ETF-Struktur.

Ein aktives Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Strategie.

• Marktrisiken: Erhöhte Volatilität, schnelle Style- oder Sektorrotationen
• Thematische Risiken: Abhängigkeit von spezifischen Technologiesektoren.
• Unsere Steuerung:
  • Systematisches Momentum-Screening (absolutes und relatives Momentum)
  • Reduktion von Segmenten mit nachlassender Stärke
  • Aufbau von Liquiditätsreserven, wenn kein Momentum erkennbar ist
  • Breite Streuung über Fonds und ETFs zur deutlichen Verringerung des titelspezifischen Risikos

Das Innovation Portfolio bietet Investoren eine intelligente Kombination aus Manager Selection, Core/Satellite-Ansatz und Momentum-Steuerung.

Core Holdings sichern die Teilnahme am langfristigen globalen Technologiewachstum. Satelliten-Investments verstärken gezielt die Dynamik in Zukunftsthemen. Bei fehlendem Momentum wird defensiv Liquidität gehalten – eine Strategie, die Risiken reduziert und zugleich Flexibilität für neue Chancen schafft.

Damit ist das Portfolio optimal positioniert, um Investoren Zugang zu den entscheidenden Innovationstreibern der kommenden Dekade zu ermöglichen – faktenbasiert, systematisch und mit diszipliniertem Risikomanagement.